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义乌小商品市场饰品行业经营户景气状况专题调查分析

作者: 苏为华 发布时间: 2010-07-22
浙江工商大学统计学院 苏为华 蔡旭娜 夏璐 林敏
(编者按:据“义乌·中国小商品指数”监测,2007年,珠宝饰品类景气指数大势走稳,下半年微幅下行,年末略有反弹,环比振幅不大于6%;交易规模略有收缩;价格指数以稳为主;效益指数小幅提升;行业整体稳定性较好,属于优势性行业。饰品行业是珠宝饰品类下属一个比较具有代表性和成长空间的子行业,为深入探究该行业的发展规律,解决行业中发展遇到的问题,进行专业的调查分析尤为重要。)
调查主体:义乌国际商贸城经营户  调查执行:“义乌·中国小商品指数”编制办公室      调查样本:300份问卷  调查时间:2007年12月21-23日 调查范围:义乌
调查单位:浙江工商大学、商城集团市场发展服务分公司
    为了更进一步了解义乌饰品行业的景气度,我们以问卷的形式来调查义乌饰品经营户。本次问卷调查中,我们一共发放了300份问卷,其中285份为有效问卷。整个调查过程中,市场管理人员对调查工作给予了极大的支持和帮助,保证问卷有较高的回复率和及时性。问卷一共由两个表构成,分别是《经营户基本情况调查表》和《经营户景气调查表》,主要用于了解经营户基本情况、生产经营状况、行业景气判断等相关资料。
从《基本情况调查表》分析中,我们得到如下结论:义乌小商品市场交易的产品来源较稳定,多数经营户都是前店后厂、自产自销的经营方式。调查数据显示,285份问卷当中有221家经营户经营产品来源于自家厂商,39家经营户的产品来自义乌饰品生产厂商,只有25家的产品来源于外地饰品生产厂商,见图4-1。这充分体现了义乌饰品市场的经营特色,即产品生产多以小作坊模式运行,经营规模较小。这样的运营模式使得整个市场经营户之间竞争十分激烈,产品价格相差不大,各厂商没有自己的品牌优势,缺乏创新意识,这对义乌小商品市场的发展是非常不利的。
 

图4-1 各类饰品来源情况
在对《经营户景气调查问卷》分析中,我们分别从主观行业景气状况判断、价格、成本、盈利和综合状况四个方面来反映经营户的生存现状和对饰品行业的预期和信心。
一、饰品行业景气状况
    在《景气调查问卷》中我们选用了3个指标,即经营户对06年、07年和08年饰品行业总体运行状况的看法,来调查他们对本行业景气状况的态度及其变化。通过SPSS软件处理,具体结果见图4-2。2006年,高达42.1%的经营户对饰品行业总体运行状况表示乐观,从侧面反映出了06年市场相当活跃,52.5%经营户认为06年行业总体状况一般,仅有5.4%的经营户对行业总体状况表示不乐观,综上可以看出06年义乌饰品行业是较为景气的,经营户经济效益较高。
2007年,11.2%经营户对行业总体状况表示乐观,较06年有明显的下降,63.3%的经营户认为07年行业总体状况一般,25.5%经营户表示07年行业总体运行状况不乐观,为三年来最高的比例,因此可以看出相对于06年,07年义乌饰品行业景气水平下降,激烈的市场竞争一定程度上导致经营户经济效益降低。
2008年,33.2%的经营户对行业总体状况表示乐观,较07年有显著地回升,仅有14.2%的经营户对行业总体状况表示不乐观,综上我们认为虽然市场竞争激烈,经营户的利润有所降低,但凭借其成本、人力、交通、渠道等优势,多数商户对行业发展前景还是很有信心的。

 
图4-2 经营户行业景气状况判断
二、饰品价格分析
价格对经营户的生产经营状况起着决定作用,我们选用购进价格和销售价两个指标,分析商大多来自家厂商,??料的价格。07年全国物价普遍上涨,饰品行业也不例外。问卷数据显?升??营成本的关键组成部分。因此我们在此次问卷调查中借助这两个指标来反映饰品经营户的成本状况。
1.商品库存
根据问卷得到的数据,2007年有12.9%的经营户表示库存较为理想,68.6%的经营户认为一般,而18.6%的经营户认为不理想;有21.9%的经营户预计08年商品存理想,较07年有了明显地提升,68.2%的经营户表示库存状况一般,仅有9.9%的经营户认为商品库存将会不理想,可以看出大多数经营户认为08年商品库存情况将趋于好转。
从行业细分来看,见图4-3,2007年各类饰品经营户中近八成都认为库存状况较为理想或者一般。尤其是饰品配件大类,在我们调查的11份问卷中,没有一份问卷显示该类经营户对库存状况表示不理想,这从一个侧面反映出了义乌饰品配件行业供给和需求相对平衡的状态。而在混合销售的经营户中,库存状况存在一定的两级分化,因此对于混合经营户而言,如何把握市场需求,协调和管理各类饰品库存状况显得尤为重要。

 
图4-3  2007年各类经营户库存状况
库存状况不仅与市场需求有关,且和产品来源也密切相关,一般来说,企业有多个固定厂商供货,不仅能保证商品质量,降低成本,而且也便于和厂商之间建立起良好的合作关系,其经营风险要比无固定供货厂商的企业小的多。为了分析经营户的饰品不同来源和库存状况关系,我们作了图4-4。从图上我们可以清楚地看到多个固定厂商供货的经营户库存状况明显优于其余类别的经营户,仅有11%经营户对库存状况表示不理想;而无固定厂商供货的经营户库存状况令人堪忧,仅有5%的经营户认为库存状况理想,21%经营户表示库存状况不理想;单一厂商专供的经营户中,表示库存状况不理想的占了25.3%,说明无固定或者单一厂商的供货形式确实对经营户库存状况有一定不利的影响。

图4-4     2007年饰品来源与库存状况分析
2.经营费用
由于全国物价的普遍上涨和用工成本的提高,有66.1%的经营户认为今年的经营费用比去年有所提高,仅有7.5%的经营户认为经营费用有所下降。但是,从对2008年的预期来看,经营户普遍比较乐观,认为经营费用持平和增加的各占45.1%和 46.5%,不少经营户认为经营费用将会和07年持平。
四、盈利能力分析
盈亏情况是决定企业生存的根本因素,饰品经营户的盈利能力很大程度上反映了义乌饰品行业的景气状况。我们主要通过销售总额和盈利变化两个指标,来对盈利变化做出分析。
1.销售总额
超过半数的经营户认为07年销售额比06年减少,仅有一成表示销售提升,
说明07年经营户的销售?的饰品总成交额呈现明显下降趋势的结论一致,同时也一定程度上影响了经营户对于08年销售前景的预期,近半数认为08年销售额将会与07年持平,而表示销售额将增加的场整体还是朝乐观的方向发展。见图4-5。
 

图4-5  经营户销售状况
从入行时间来的仅占有6.8%。这主要是因为老牌经营户相对??遇,而入行时间尚短的商户面临着在激烈的竞
 

图4-6 07年按入ong>
在销售总额中,出口是相当重要的一部分,在前述指数分析中我们看到了义乌饰品出口成交总额一直稳中有升,体现出较强的国际竞争力。根据《经营户基
本情况调查表》得到的数据显示:珠宝首饰产品的销售对象中,国外客户群占66.26%以上,市场零散客户群只占大约17%,其余为国内固定客户群;头饰饰品中,国外客户群约占销售的60.78%,国内固定客户群和市场零散客户群的比重相当;饰品配件出口规模不大,主要销售对象还是国内客户。
问卷中我们借助出口这一指标,反映经营户在06、07年出口变化状况和对08年出口预期,见图4-7,从图中我们可以看到,各类饰品经营户的出口状况下降和持平的占大多数,这与近几年出口总额逐步增加有一定出入,主要是因为我们调查的多数为市场上中小规模的经营户,其出口额度占总出口成交额份额有限。其中珠宝首饰出口较为乐观,近四成的经营户认为与去年相比07年出口有所提升,体现出该类饰品更受到国外客户的喜爱,这与之前指数分析报告得到的结论一致,而头饰饰品类经营户的出口状况也较令人满意。
 

图4-7    2007年各类饰品经营户出口状况
2.盈亏状况
在之前的分析中提到07年商品的购进价格、经营费用不断上升而导致成本增加,销售价格上涨却未能跟上成本增加的幅度,因此有30.4%的经营户认为盈利下降,53.43%的经营户认为持平,仅有15.16%的经营户认为07年的盈利能力上升,见图4-8。与07年盈利变化情况相比,经营户对08年盈利变化的预测比较乐观,20.9%经营户表示明年将会增盈,57.9%的经营户认为盈利持平,说明经营户对行业景气度比较有信心。
 

图 4—8  盈利能力状况
五、经营户的综合状况分析
此次问卷调查除了从经营户的成本、价格、利润等方面情况作了了解之外,还希望通过经营户对自身竞争能力、信息渠道来源、面临的主要问题及综合经营状况的评定,来初步反映整个行业的景气状况。
1.竞争能力
总体上来看,68.9%的经营户认为今年自己的竞争能力比去年提高了。这个较高的比例显示了义乌经营户的心态普遍比较乐观,同时也反映出在竞争十分激烈的义乌饰品行业,许多经营户都初步形成了核心竞争力。
按产品来源地分析,见图4-9,自产自销的经营户中有75%认为竞争能力比去年有所提高,该模式下的经营户简化了运输和加工的环节,有效降低了生产经营成本,也能较快的抓住市场先机,比起依靠义乌厂商和外地厂商供货的经营户更具实力,因此有74.4%的经营户认为今年的竞争力有所增强,多于另外两类经营户。
 

图4-9 07年按>
.信息渠道来源
义乌??营?有53.3%的经营户对这个开放式问题做出??道:一是客户下的订单??数据。从图4-10中可以看出,客户反馈和传媒信息是经营户了解,再从行业细分对比来看,珠宝首饰经营户更依赖通过传?的1.5倍。由此可见这两类行业特点决定了其获得信息的渠道有一定的差异,见图4-11。
3.目前经营中遇le="TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 20pt">经过整理归类,总结出2007年的义乌饰品经营户主要存在以?争激烈

 
图4-10 经营户了解市场信息的渠道
 
图4-11  两类饰品的信息获得渠道对比
    在回答这个问题的经营户中,约有 30.9 %认为现在义乌饰品行业竞争十分激烈。具体表现为:新产品新款式容易被仿冒;经营户为了争夺订单,与外贸公司摩擦不断;甚至不惜成本压价以获取客源,造成恶性竞争。
    (2)成本问题
    有40%的经营户不同程度地受困于成本问题。商铺租金在经营成本中占很大比例,而其中有44.4%的经营户反映商铺租金过高,面积过小给他们的经营带来了很大的压力。其次,2007年行业环境并不景气,原材料价格不断上涨,人民币升值导致出口竞争优势不断削弱,用工成本不断提高,使得经营成本增加也是经营户十分头痛的问题,因此如何控制成本问题是经营户亟需解决的。
    (3)产品同质化问题
    饰品行业特点决定了其商品的特性。有19.1 %的经营户遇到了产品创新的瓶颈。他们认为要加快产品更新换代,设计出新颖的款式以适应市场需求十分不易;另外,在这个技术门槛并不高的行业中,要保护产品不被模仿,创出品牌形象也是必须面对的难题。   
 

图4-12 经营户今年在经营中面临的问题
4.综合经营状况
从经营户入行时间来看,从业时间越长的经营户,07年的综合经营状况良好的比例越高,这充分说明了入行时间久的经营户其化解风险、保持稳定的综合能力相对较强,见图4-13。
总体来说,2007年由于客观条件变化不断,不确定性因素增多,行业竞争越发激烈,市场优胜劣汰加速等原因造成经营户的综合经营状况并不理想,但多数经营户调整自己的经营策略以应对出现的困境,并对08年充满了信心,这可以从问卷中分析得出。
 

图4-13 按从事行业时间分类的07年综合经营状况
 
(苏为华,义乌·中国小商品指数经济观察员,现任浙江工商大学统计与数学学院院长,硕士研究生导师、博士生导师。主要从事统计基本理论(指标理论)、综合评价技术、金融保险市场统计分析等研究,主持与参与国家哲社基金、国家自然科学基金、国内贸易部项目、省科委重点项目、省哲社基金项目等多项课题。)

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