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“中国义乌小商品指数”聚类分析

作者: 蒋剑辉 发布时间: 2010-08-05
有世界小商品领域“道·琼斯指数”美誉的“中国·义乌小商品指数”,至今已正式对外发布周价格指数70期,景气指数和月价格指数16期。随着指数编制工作的完善及其发布渠道的拓宽,指数的市场影响力日益扩大,指数的各项功能也逐渐得以体现。上海证券报、北京商报等媒体报道的“原来在中东等着‘二手小商品’的科室正大量转向义乌进行现场采购”,“义乌销往中东的转口贸易同比下降,欧美等终端市场贸易额增长快速”,“南美洲部分采购商每周关注‘义乌指数’行情,并据此进行贸易洽谈”等,被认为是“义乌指数”最重要最直接的市场影响,也是该指数的作用所在。
编制“中国·义乌小商品指数” 的另一个目的是监测中国小商品市场行情,包括市场价格、市场景气、市场需求、行业变化特征及国家相关政策对小商品市场的影响等。为此,我们根据“中国·义乌小商品指数”网站(http//ywindex.com.cn)发布的小商品二级类别081月价格指数、景气指数及16个月的价格指数,运用SPSS12.0统计分析软件作如下聚类分析,以观测和分析义乌小商品类别间价格变动的共性和差异性,并进一步分析影响小商品价格变动的因素,探寻各类指数波动所隐含的小商品价格波动的规律性,真正发挥指数的监测功能。
一、081月价格指数聚类分析
081月义乌小商品总价格指数为101.93,比上月微涨0.23个百分点。分类指数从92.1121.56不等。按多元统计方法作单变量聚类处理,结果如下表:

月价格指数聚类
商 品 类 别 名 称
备 注
第一类
粮油制品
依据价格指数的高低及变动幅度作聚类处理,共分为五类,依次排列。同类商品的价格变动幅度相近,不同类之间具有明显差异。
第二类
文胸内衣,休闲食品
第三类
锁具,电工产品,五金厨房用品,仪表仪器,照明器具及电池,伞具,袜子家居生活用品,婴儿食品,冲调食品,饮料,酒类,保健品
第四类
各类工艺品,水晶玻璃,花类,珠宝首饰,饰品配件,各类玩具,童车,五金工具,休闲车,电讯器材,照相器材,小家电,钟表,眼镜,办公用品,学习用品,运动健身器材,女装,衬衫,鞋类及鞋类配件,毛线,毛巾,床上用品,面料,包,洗涤品,护肤品,美容美发用品及器具,非五金厨卫用品,汽车用品,线类,纽扣拉链
第五类
电子元器件, 领带,箱,花边

 
    简要分析:义乌小商品价格指数的基点为100,自200610月正式发布以来,绝大多数商品的价格波动不大,从聚类结果可以清楚地看到,粮油制品及食品、饮品类商品价格涨幅居前,这与国家统计局公布的我国CPI中食品类商品价格涨幅巨大的情况相吻合。另一涨幅较高的行业产品是五金电工类,这与近年有色金属及钢材价格大幅上涨有关,作为终端消费品的小商品也难免受到上游原材料价格上涨的影响。而其它大部分商品的批发价格波动幅度均不是很大,有些类别的价格指数长期在100点以下运行,如电子元器件、领带、箱、花边等。需要说明的是,义乌小商品价格指数是定基的,它以20067月的商品价格为基期水平,与CPI同比指数是不一样的。如082CPI8.7%,是今年1月份的价格水平与上年1月份价格水平的对比值。
 
二、08年1月景气指数聚类分析
08年1月义乌小商品市场景气指数为1165.34,比去年12月份下降24.15个百分点。各类别景气指数涨跌互现,作聚类分析结果如下表:

景气指数聚类 
商 品 类 别 名 称
备 注
第一类
袜子
依据景气指数的高低及变动幅度作聚类处理,共分为六类,依次排列。同类商品的价格变动幅度相近,景气指数的波动幅度明显大于价格指数。
第二类
童装,领带,陶瓷工艺品
第三类
水晶玻璃,充气玩具,童车,女装,床上用品,面料,保健品
第四类
珠宝首饰,电工产品,小家电,眼镜,休闲食品
第五类
装饰工艺品,旅游工艺品,锁具,五金工具,休闲车,五金厨房用品,电讯器材,电子元器件,仪表仪器,照明器具及电池,钟表,办公用品,衬衫,鞋类,毛线,毛巾,包,伞具,美容美发用品及器具,非五金厨房用品,粮油制品,婴儿食品,冲调食品,饮料,酒类,纽扣拉链,花边
第六类
喜庆工艺品,花类,饰品配件,普通玩具,毛(布)绒玩具,电动玩具照相器材,学习用品,运动健身器材,文胸内衣,鞋类配件,箱,洗涤品,护肤品,非五金卫生清洁用品,家居生活用品汽车用品

 
简要分析:义乌小商品市场景气指数基点为1000,也以2006年7月为基期,它由规模(销售额)指数、客流量指数、效益指数、信心指数等构成。景气度最高的袜子类,景气指数已达2006.05,列第二类的童装、领带和陶瓷工艺品,景气指数分别达到1873.26、1844.95和1821.02。列第三类的有水晶玻璃,充气玩具,童车,女装,床上用品,面料,保健品等,景气指数都在1500点以上。以上类别商品的市场景气度较好,主要是销售量大、毛利率高或经营者信心指数高导致的,与冬令、春节等因素也有一定的关系,如袜子、童装、领带等冬季均为销售旺季。列入第五、第六类的商品销量或效益增长幅度相对较小,部分商品销量呈下滑态势,经营效益下降,经营者信心不足。
 
   三、价格指数标准差聚类分析
标准差是测度变量分布离散程度最常用最重要的统计指标,标准差愈大,表示变量分布离散程度愈大。这里我们将运用标准差理论,通过计算标准差,对义乌小商品月价格指数作波动性或震幅进行分析。具体步骤:(一)下载义乌小商品68个二级类别的月价格指数,并计算每个类别价格指数的标准差;(二)运用多元统计方法对所有类别的标准差作聚类处理。聚类结果如下表:

标准差聚类
商品类别名称
备注
第一类
粮油制品,婴儿食品
依据价格指数的高低及变动幅度作聚类处理,共分为七类,依次排列。同类商品的价格变动幅度相近,不同类之间具有明显差异。
第二类
汽车用品
第三类
领带,箱
第四类
电子元器件,仪表仪器,文胸内衣,护肤品,线类,花边
第五类
袜子,拖()
第六类
旅游工艺品,锁具,休闲车,照明器具及电池,照相器材,钟表,眼镜,女装,衬衫,包,伞具,美容美发用品及器具,非五金厨卫用品,家居生活用品,休闲食品,酒类
第七类
装饰工艺品,喜庆工艺品,陶瓷工工艺品,玩具,童车,电工产品,五金工具,五金厨房用品,电讯器材,皮鞋(),旅游运动鞋,鞋类配件,毛线,毛巾,床上用品,面料,洗涤品,冲调食品,饮料,保健品,纽扣拉链

简要分析:综观16个月的价格指数,总体上小商品批发价格波动幅度不是很大,但类别间、个体间的差别是非常明显的。波幅最大的是粮油制品和婴儿食品,这与CPI监测出的粮油及奶制品去年价格上涨幅度较大的情况是一致的。第二类为汽车用品,这是因为汽车用品新品推出较快,新品价格及毛利较高,但上市一段时间以后,价格回落较快,即新老品种价格差异较大。列三、四、五类的商品,大部分为季节性商品,不同季节(包括旺季与淡季)的销售价格会相差很大,因此加大了价格指数的波动幅度;另有部分商品也是属于推陈出新较快的品种,如电子产品、护肤品等。列第六、第七类的商品,多为日常用品,季节性不强,生产技术更新较慢,新产品开发及上市较少,所以价格变化不大,主要是随原材料价格变化及市场供需状况有所起伏。

专家观察

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